Home 美股投資 【美國Nasdaq那斯達克指數是什麼】要怎麼買?6大優缺點分析

【美國Nasdaq那斯達克指數是什麼】要怎麼買?6大優缺點分析

by Reese
那斯達克指數是美股代表性的指數之一,因為以科技股為主,所以又被認為是科技股的代表。 這篇會完整介紹那斯達克指數什麼?成分股有哪些?怎麼買?報酬率又有多少?最後,我會針對那斯達克指數的優缺點做分析,並統整是否值得投資給你作為參考。

Nasdaq那斯達克指數是美股代表性的指數之一,因為以科技股為主,所以又被認為是科技股的代表,這篇會完整介紹那斯達克指數什麼,總共包含以下6項內容,同時也會針對那斯達克指數的優缺點做分析,並在最後統整是否值得投資給你作為參考,那我們就開始吧!

  • 那斯達克指數是什麼?
  • 那斯達克指數成分股
  • 那斯達克指數怎麼買
  • 那斯達克指數報酬率多少?
  • 那斯達克指數優缺點分析
  • 那斯達克指數值得投資嗎?

那斯達克指數是什麼?

美國總共有三個證券交易所,其中一間就是那斯達克股票交易所,而那斯達克指數就是由僅在這裡上市的所有公司所編列而成的指數,與S&P500、道瓊指數並列為美股三大指數。

Nasdaq那斯達克指數是什麼?美國總共有三個證券交易所,其中一間就是那斯達克股票交易所,而那斯達克指數就是由僅在這裡上市的所有公司所編列而成的指數,與S&P500、道瓊指數並列為美股三大指數。
那斯達克股票交易所(Nasdaq)

正名為那斯達克綜合指數(Nasdaq Composite Index),於1971年推出,總共大約3,700多家公司,除了至少80%的普通股之外也包含ADR和REITs,其中科技股的比重高達44%。

大家常聽到的那斯達克100指數(Nadaq 100)又與這個不同,Nasdaq 100是從那斯達克指數中扣除掉金融股,並挑選100檔平均每日交易量符合標準的最大公司為成分股,雖然兩者的成分股數量差很多,但其實在科技股的比例上只差了4%。

比較項目

那斯達克指數

那斯達克100指數

成分股

共3,700+檔

100檔

金融股

沒有

科技股比重

44.73%

48.49%

那斯達克指數成分股

那斯達克指數是採用市值加權法,所謂市值是指一家公司目前在外流通股數乘上目前股價所得出,透過把3千多家上市公司的市值加總起來,並按照各個公司市值占總市值的比例來決定它在那斯達克指數中的比重,因此市值越大的公司,所佔比重就會越大。

下表為那斯達克指數前十大成分股,光是這10檔就佔了近一半的比重,那產業的部分除了科技業之外,其次是以非必須消費品和通訊服務類各佔約15%。

因爲定期會有異動,建議最新資訊以官方資料為主。

Nasdaq前十大成分股

比重

產業

蘋果

12.94%

資訊科技

微軟

10.32%

資訊科技

亞馬遜

6.75%

非必須消費品

特斯拉

4.54%

非必須消費品

Google C股

3.59%

通訊服務

Google A股

3.44%

通訊服務

NVIDIA輝達

2.23%

資訊科技

META(Facebook)

1.80%

通訊服務

百事可樂

1.19%

消費防禦

Costco

1.19%

消費防禦

那斯達克指數怎麼買

那斯達克指數只是一個數字,所以你沒辦法直接購買,但是你可以投資追蹤那斯達克指數的ETF,以下會分享2檔美股ETF,以及由台灣投信所發行的1檔ETF。

Nasdaq怎麼買No.1:ONEQ

目前只有一檔追蹤那斯達克綜合指數的ETF,是由富達所發行的ONQE,成立於2003年,費用率為0.21%。

Nasdaq怎麼買No.2:QQQ

除了那斯達克指數之外,你也可以投資同樣以科技股為主的Nasdaq100,由Invesco景順投信所發行的QQQ,同樣以科技股為主,但集中投資到100檔股票,費用率為0.20%,成立於1999年。

Nasdaq怎麼買No.3:00662

00662是由台灣富邦投信所發行的,同樣是追蹤那斯達克100指數,不過費用率高出許多,最近一次在110年為0.81%,整體表現明顯落後於QQQ。

00662可以直接透過國內券商下單,而ONQE和QQQ因為是由美國所發行的,你可以選擇透過國內券商做複委託,也就是代替你下單買賣美股,或者直接自行申請美股券商帳戶,就不需要支付買賣的手續費。

那斯達克指數報酬率多少?

以各ETF發行至今的表現來看,ONEQ的年化報酬大約11.23%,而QQQ因為歷經了2000年網路泡沫的股災,年化報酬率為8.8%,假如同樣以2004年開始計算則是大約13.2%。

從下圖可以看出從2004年到2022年8月,QQQ的表現優於ONEQ及S&P500,因爲主要成分股相近,所以三檔ETF的走勢幾乎差不多。

那斯達克指數報酬率多少?以各ETF發行至今的表現來看,ONEQ的年化報酬大約11.23%,而QQQ因為歷經了2000年網路泡沫的股災,年化報酬率為8.8%,假如同樣以2004年開始計算則是大約13.2%。
QQQ vs QNEQ vs SPY / 圖片出自: Portfoliovisualizer

不過因為科技股波動大的關係,QQQ和ONEQ需要承受的風險也高出許多,QQQ在2000年時最大下跌幅度曾來到-80%。

QQQ vs SPY / 圖片出自: Portfoliovisualizer

那斯達克指數優點

  1. 美股牛市時表現優秀、成長性強
  2. 相較於單存科技個股,可以分散投資到多家科技公司

那斯達克指數缺點

一、產業、成份股集中

不論是那斯達克指數或者Nasdaq 100,都有近一半的比重是在科技類的大型股,加上因為採市值加權的關係,光是前10大成分股就佔了一半的影響力,因此單一個股表現就會對整體有很大的影響,不論是在產業分佈或成分股的分配上都沒有辦法達到分散風險的作用。

二、波動大

相較於分散投資不同產業的S&P500,那斯達克指數的波動劇烈許多,雖然在牛市的時候表現得很好,但是在熊市的時候跌幅也更大,比方說2008金融海嘯時,QQQ最大下跌幅度到-74.27%,而S&P500為-50.8%。

三、ETF費用率不低

雖然以同類型ETF來看,那斯達克指數ETF的費用率並沒有特別高,但是以追蹤S&P500的ETF來看,IVV跟VOO的費用率只有0.03%,兩者就相差了7倍。

四、未包含在其他交易所上市表現好的公司

那斯達克指數僅包含在那斯達克交易所上市的公司,因此舉例來說在紐約證券交易所上市的全球科技公司,甲骨文,就不包含在成分股裡面。

那斯達克指數值得投資嗎?

想要得到更高的報酬,就得承擔更多的風險,因此如果你希望的是低風險投資,那我會更建議可以選擇像是投資美國500大上市公司的S&P500,甚至是投資美國全市場的VTI。

如果你還是想投資那斯達克指數的話,除了要注意自己的風險承受能力之外,也建議在投資組合中不要配置過多的比重。

最後,假如你想靠投資增加被動收入卻因為害怕遇到股市下跌而不敢開始,或者即便已經開始投資卻常常感到焦慮,指數型基金之父,John Bogle曾在他的書中提到:「成功投資講求的是常識」,只是大多數的人往往把投資股票想得太複雜。

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總複習

  1. 那斯達克指數是由僅在那斯達克交易所上市的3千多家公司所編列而成的指數。
  2. 那斯達克100指數則是剔除掉金融股後,從中取出前100大公司作為成分股,兩者在科技股的比重僅差4%。
  3. 除了有近一半的產業集中在科技類,前十大成分股中也佔了一半的比重,因此並沒有達到分散風險的效果。
  4. 那斯達克指數雖然在牛市的時候表現得比大盤還要好,但在熊市的跌幅也更大。

以上就是那斯達克指數的分享,如果你對內容有任何疑問或是想法的話都歡迎在下方留言讓我知道哦~

免責聲明:所有投資都有風險,本文為分享個人觀點,不代表任何形式投資建議,投資之前務必自行研究判斷。

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